[择要]爱奇艺方案将来自这次债券发行交易的部分净收入用于支付有上限日权交易的资源，并将残剩收入用于扩大年夜和增强内容库、加强自身技巧及其他一样平常企业用途。

腾讯科技讯 11月29日，爱奇艺（纳斯达克股票代码：IQ）周三颁布发表看护布告称，该公司将依据市场及其他环境发行本金总额为5亿美元的可转换高档债券，这笔债券将在2023年到期。

爱奇艺方案向这次债券发行交易中的初始认购者付与13天的选择权，容许其额外购买本金总额最多为7500万美元的可转换高档债券。爱奇艺方案将来自这次债券发行交易的部分净收入用于支付有上限日权交易的资源，并将残剩收入用于扩大年夜和增强内容库、加强自身技巧及其他一样平常企业用途。

公司这次发行的将是无包管高档债券，定于2023年12月1日到期，除非按照交易条目被提前回购、赎回或转换。公司不会在这笔债券到期之进步行赎回，除非发生特定的税收相关事故。债券的持有者可在2021年12月1日、或在发生特定的根本性改变时要求公司以现金形式整个或部分回购其所持债券。在2023年6月1日之前，债券持有者可选择进行转换，但必须满意特定前提，并需在特按光阴段中转换。自该日今后，债券持有者可在任何光阴选择转换，直至到期日之前的倒数第二个预定交易日竣事交易时为止。

在债券持有者选择进行转换时，公司将向其支付或交付现金、爱奇艺的美国存托股票（ADS）、或现金与爱奇艺美国存托股票的组合，视详细环境而定。这笔债券的利率、初始转换率及其他条目将在定价时抉择。

这笔债券将依据1933年美国证券法修正案Rule 144A条例的规定，在美国市场上面向合格的机构认购者供给；并依据Regulation S条例的规定，面向美国以外的小我供给。这笔债券、债券转换后所交付的美国存托股票及其所代表的A类通俗股此前并未、且未来也不会依据其他任何地方的证券法进行挂号；若未经挂号或无适用的挂号要求宽贷豁免条目，则这笔债券不成在美国市场上供给货出售。

本看护布告搜罗的是这次待定债券发行交易的信息，并不保证任何发行交易将可完成。（腾讯科技编译/瑞雪）